온세텔레콤 MVNO 시작하나?

헐~
지난 2월 26일에 국회에서 재판매법이 통과 되었군요..

더블어 온세통신이 MVNO에 진출한다는 소식에 떠들썩 합니다..

분명한것은 테마주를 형성할 가능성이 상당히 높다는 말이죠..

우리같은 사람들이야 앞으로의 성장성(향후 4~5년)이 어떻든 형성되는 테마주에서 최대한 먹튀를 하면 됩니다..

온세통신에 대해서 알아봅시다..

온세텔레콤 (036630) KOSDAQ : 통신방송서비스 ONSE TELECOM http://www.onsetel.co.kr 업종PER PER 12M PER PBR 배당 수익률 1.57 FICS Sector : 통신서비스 주식담당 : 02)3438-6418 FICS Industry Group : 통신서비스 본사 : 031-738-6000 FICS Industry : 유선통신 본사주소 : 경기도 용인시 수지구 동천동 325-230

FICS : FnGuide Industry Clasification Standard| PER : 전일자 보통주 수정주가 / 최근결산 EPS PBR : 전일자 보통주 수정주가 / 최근결산 BPS 12M PER: 12개월 Forward PER, 배당수익률: 보통주 DPS(현금)이용

Price & Size [2010.03.02] 종가(원) 530 52주 최고 695 52주 최저 335 변동율 (1개월, %) 9.28 변동율 (3개월, %) 17.78 변동율 (6개월, %) 8.16 변동율 (12개월, %) 49.30 시가총액(억원) 882 발행주식수(보통, 주) 166,393,651 발행주식수(우선, 주) 0 외국인비중(%) 0.16 베타(시장대비, Daily, 1Year) 0.71277 액면가(원) 500 신용등급 2007 2008 2009 BB- BB- BB-

Shareholders [2010.02.19] 주권의 수(주) 지분율(%) (주)알덱스(외 10인) 81,935,046 49.24 베리아이비홀딩스(외 4인) 20,589,613 12.37 온세텔레콤 자사주 76 0.00 KTIC10호기업구조조정조합(외 2인) 0 0.00 주주형태 주주수 주권의 수(주) 지분율(%) 개인/법인 3 102,524,659 61.62 주요외국인주주 - - - 기관투자자 - - - 정부/정부기관 - - - 자사주 1 76 0.00 자사주펀드 - - - 해외DR - - - * 주권의 수 : 의결권이 있는 주식수. * 주식등의 비율이 5% 미만인 종목은 공시 의무가 없어 최종 공시를 기초로 작성되었으므로  실제 보유 상황과 상이할 수 있음.

우선 테마주에 들어가기 위해서 살펴 보아야 할 가장 기본적인 사항이 있습니다.

어떤 테마를 형성하느냐..이죠..

MVNO : 이동 통신망이 없는 사업자가 기존 통신 사업자로부터 망의 일부를 구입해 각종 부가 이동 통신 서비스를 제공하는 사업자. 콘텐츠 채널 확보가 용이하지만 단일 사용자 부류를 대상으로 서비스를 제공하므로 콘텐츠를 다양화하여 휴대 전화 디자인, 취향에 따른 벨 소리 선택, 스크린 화면 가변 등의 특색 있는 서비스 제공이 요구되는 사업이다. 휴대 전화 가입자 증가율 둔화와 네트워크 용량이 남아도는 제3세대 이동 통신 환경에서 강력한 마케팅 수단으로 등장할 가능성이 높다.

뉴스로는 9월쯤에 진출 한다는 얘기가 있지만 확실 하지 않은것 같고..

만일 아이폰2가 국내에 출시되고 완전 오픈 시스템인 안드로이드가 탑재된 폰들의 판매량이 꾸준하다면 어느정도 승산이 있겠네요..

분명 VONO 테마가 형성될 가능성은 100%라고 볼수 있겠고, 당연 온세텔레콤도 진출한다면 아이폰이나 안드로이드 스마트폰 어플리

케이션 또는 선불제 결제 시스템등 컨텐츠 사업에 중점을 둘 가능성이 높습니다.

일단 테마형성 좋고, 온세텔레콤에 대해서 좀더 알아 봅시다..

헐..주식수가 166,393,651 이구요..

무지하게 많군요...뭐..조금 곤란하네요..;;

일단 거래되지 않는 주식이 102,524,659 정도 되고 61.62% 네요.

그렇다면 38.38%중에서 거래되는 거고...63,868,992주 정도가 되네요..

하루 거래량을 1백만주로 잡는다면... 아직 거래가 활발하지 않다는 것이지요..

모르는 사람들이 많다는 뜻..

차트를 보죠..

<일간>

<주간>

<월간>

주간 거래량이 증가하고 있고, 월간 거래량은 줄어드는데 주가는 조금씩 우상향으로 틀고 있군요..

한마디로 온세텔레콤이 MVNO 사업에 진출한다는 소식을 들었고...

좋은 사업이라는데..잘될지는 모르겠고...확신없고..주가는 오를것 같고..

뭐 이런 생각을 하고 거래하는 사람들이 많나 봅니다..

더 살펴볼까요?

온세텔레콤(차트, 입체분석, 관심등록)은 3회차 무기명식 이권부 무보증분리형 사채 9만9800주에 대해 주당 500원씩 신주인수권을 행사했다고 2일 공시를 통해 밝혔다.

온세텔레콤,BW행사

2010/03/02 17:18:40 파이낸셜뉴스

---

 

전환사채 물량이 남았군요..

대략 10만주..

하루 거래량의 10%정도면 무난하네요..

BW 행사내역을 봅시다..

자본금 변동내역 [주, 백만원, 만달러]
변동일	종류	변동주식수	변동후자본금
2010.02.10	BW행사(국내)(보통)	45,800	83,197
2010.02.09	BW행사(국내)(보통)	40,000	83,174
2010.02.04	BW행사(국내)(보통)	49,800	83,154
2010.02.03	BW행사(국내)(보통)	2,000	83,129
2010.01.29	BW행사(국내)(보통)	20,000	83,128
2010.01.27	BW행사(국내)(보통)	42,000	83,118
2010.01.26	BW행사(국내)(보통)	27,800	83,097
2010.01.22	BW행사(국내)(보통)	65,800	83,083
2010.01.15	BW행사(국내)(보통)	4,151,200	83,050
2010.01.08	BW행사(국내)(보통)	155,800	80,975

헐~~~생산성이 떨어지고 기업이 어려운 상태이군요..

재무재표를 볼까요?

항목	2008.12	2009.03	2009.06	2009.09	전년동기(%)
매출액	864	853	891	809	896	-9.7
매출원가	-	-	-	-	-	-
매출총이익	1,443	853	891	809	896	-9.7
판매비와 일반관리비	1,477	841	881	805	919	-12.4
인건비	68	63	68	61	68	-10.3
감가상각비	38	41	41	32	38	-15.8
연구개발관련비용	-	-	-	-	-	-
영업이익	-34	13	10	3	-23	흑자전환
EBITDA	9	53	51	36	17	111.8
영업외손익	-127	4	-31	-125	-50	-
순금융비용	42	41	50	39	35	-
유가증권관련손익	15	39	-22	-0	0	-
외화관련손익	-9	-7	4	-67	-6	-
지분법손익	-18	-	-10	-3	-	-
세전계속사업손익	-161	17	-21	-122	-73	적자지속
법인세비용	-12	-	-8	-	-	-
계속사업손익	-149	17	-13	-122	-73	적자지속
중단사업손익	-184	-	-	-	-26	-
*법인세효과	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-289	17	-13	-122	-99	적자지속

(단위: 억원)

Financial Ratio [누적]

(단위: %)

항목	2005.12	2006.12	2007.12	2008.12	2009.09
유동비율	168.10	150.80	57.00	61.50	95.20
부채비율	193.70	187.50	일부잠식	일부잠식	일부잠식
순차입금비율	30.80	142.70	일부잠식	일부잠식	일부잠식
유보율	116.50	126.50	-5.10	-32.10	-41.20
이자보상배율	-2.40	-4.20	-1.90	-0.50	0.30
매출액증가율	55.20	-51.60	164.10	316.10	-13.90
EBIT증가율	적지	적지	적지	적지	흑전
EBITDA증가율	적전	적지	적지	흑전	41.70
주당순이익(EPS)증가율(전년동기대비)	적지	적지	적지	적지	적지
영업이익률	-4.80	-82.10	-20.60	-1.90	1.40
EBIT마진율	-4.80	-82.10	-20.60	-1.90	1.40
EBITDA마진율	-1.70	-75.40	-17.00	2.40	5.90
총자산이익률(ROA)	-3.70	-10.20	-19.00	-13.80	-4.30
자기자본이익률(ROE)	-12.80	-29.60	-99.90	-94.80	-25.00
투하자본이익률(ROIC)	-8.70	-85.10	-21.70	-1.00	4.10
총자산회전율	1.30	0.30	0.40	1.20	0.90
타인자본회전율	1.90	0.50	0.50	1.40	1.10
자기자본회전율	4.50	0.90	1.90	8.10	5.40
부가가치율	9.40	15.00	12.80	14.20	-
이익분배율	-30.00	-220.30	-406.00	-81.90	-
설비투자효율	736.30	787.70	12.10	43.20	-

Financial Ratio [3개월]

(단위: %)

항목	2008.09	2008.12	2009.03	2009.06	2009.09
매출액증가율	763.00	51.30	-36.30	17.60	-9.70
EBIT증가율	적지	적지	-0.60	흑전	흑전
EBITDA증가율	흑전	흑전	-1.50	337.90	109.70
주당순이익(EPS)증가율(전년동기대비)	적지	적지	56.50	적지	적지
영업이익률	-2.60	-3.90	1.50	1.20	0.40
EBIT마진율	-2.60	-3.90	1.50	1.20	0.40
EBITDA마진율	1.90	1.00	6.30	5.70	4.40

기업가치 지표

항목	2005.12	2006.12	2007.12	2008.12	2009.09
Per Share(원)
주당순이익(EPS)	-79	-273	-799	-343	-80
주당EBITDA(EBITDAPS)	-47	-620	-263	70	101
주당현금흐름(CFPS)	113	-336	-179	-45	49
주당매출액(SPS)	2,788	823	1,544	2,945	1,719
주당순자산(BPS)	861	1,003	429	337	289
Dividends(원)
보통주주당배당금(DPS,현금)	-	-	-	-	-
우선주주당배당금(DPS,현금)	-	-	-	-	-
Multiples(배)
주가이익비율(PER)	N/A	N/A	N/A	N/A	-
주가현금흐름비율(PCR)	30.66	N/A	N/A	N/A	-
주가매출액비율(PSR)	1.24	3.25	0.54	0.11	-
주가순자산비율(PBR)	3.50	2.56	1.95	0.99	1.77
EV/매출액	1.65	5.91	2.17	0.49	-
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	20.56	-
FCF(억원)
총현금흐름	1	-167	-77	153	176
세후영업이익(NOPLAT)	-21	-190	-110	-12	62
EBIT	-34	-288	-191	-74	36
세금조정	-13	-98	-81	-62	-26
총투자	188	-177	804	857	-66
투하자본증가	166	-200	771	692	-180
감가상각비	22	23	33	165	114
잉여현금흐름(FCF)	-187	10	-881	-704	242

BW행사가 많고 자본금이 일부 잠식되는 이런주식은 원래 쳐다도 보지 않는게 상책입니다.

내부자 매도상태를 볼까요?

주주상세	(단위 : 주, %)

주주 구분	주주 형태	관계	주주명	특별관 계자수	보통주	우선주	잠재 주식수	주권의수	지분 율	주식등 비율	최종 변동일
일반법인	최대주주등	-	(주)알덱스	10	81,935,046	0	20,609,800	81,935,046	49	55	10/02/19
일반법인	주요주주	-	베리아이비홀딩스	4	20,589,613	0	6,081,200	20,589,613	12	15	09/12/30
기타	기타	자사주등	온세텔레콤 자사주	0	76	0	0	76	0	0	06/12/31
벤처캐피탈	기타	-	KTIC10호기업구조조정조합	2	0	0	17,550,909	0	0	10	07/08/13

주주변동내역

(단위 : 주, %)

변동일	주주 구분	주주 형태	대표 주주명	주식 종류	변동 주식수	변동후 주식수	변동후 지분	단가 (원)	거래 금액 (억원)	변동 사유	공시일
20100219	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-12,674	81,935,046	49.24	500	0	장내매도	10/02/22
20100218	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-75,000	81,947,720	49.25	500	0	장내매도	10/02/22
20100217	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-195,000	82,022,720	49.29	500	-1	장내매도	10/02/22
20100216	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-114,212	82,217,720	49.41	500	-1	장내매도	10/02/22
20100212	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-1,302,498	82,331,932	49.48	505	-7	장내매도	10/02/22
20100211	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-279,736	83,634,430	50.26	517	-1	장내매도	10/02/22
20100210	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-403,359	83,914,166	50.43	514	-2	장내매도	10/02/22
20100204	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-192,785	84,317,525	50.70	504	-1	장내매도	10/02/22
20100203	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-47,000	84,510,310	50.83	502	0	장내매도	10/02/22
20100129	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-2,320	84,557,310	50.86	500	0	장내매도	10/02/22
20100128	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-72,202	84,559,630	50.87	503	0	장내매도	10/02/22
20100127	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-218,000	84,631,832	50.91	500	-1	장내매도	10/02/22
20100114	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	3,991,400	84,849,832	52.39	500	20	신주인수권사채의권리행사	10/01/21
20100111	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-219,842	80,858,432	49.93	527	-1	장내매도	10/01/21
20100105	일반법인	최대주주등	(주)알덱스	보통주	-18,000	81,078,274	50.11	545	0	장내매도	10/01/07

헐..개쉐리들...

일단 매수는 무조건 자제입니다..

이거 MVNO 사업진출 뉴스내고 계속 파네요..

이거이거 전형적인 쌍팔년도 수법인데....빠지고 다시 들어오고...흠...일단 저가매수인지 먹튀인지는 조금 시간이 지나봐야 되겠네요..

들어가더라도 내부자나 기관에서 매입 후 손바뀜이 일어났을때 들어가는것이 가장 좋겠습니다..

내부자들이 매도하고 있는데 재무재표를 논해서 뭐하겠습니까..

일단 대기하시고...주의깊게 볼 필요는 있겠습니다..

난 언제 들어갈까나...흠~~

여러분 먹튀 합시다~~